工业硅行业资讯周报

第23期

四川纳毕硅基材料研究院

2022年7月15日

一、宏观篇

（一）经济发展

1、【中国上半年GDP同比增长2.5% 二季度同比增长0.4%，固定资产投资稳步增长，6月份物价水平稳定】7月15日，国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。上半年，全国固定资产投资（不含农户）271430亿元，同比增长6.1%。其中，民间固定资产投资153074亿元，同比增长3.5%。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长0.95%。与此同时，6月份居民消费价格同比上涨2.5%，环比持平；工业生产者出厂价格同比上涨6.1%，环比持平。

（二）要素管控

1、【能源局：1~6月全社会用电量同比增长2.9%】1~6月，全社会用电量累计40977亿千瓦时，同比增长2.9%。分产业看，第一产业用电量512亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量27415亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量6938亿千瓦时，同比增长3.1%；城乡居民生活用电量6112亿千瓦时，同比增长9.6%。

（三）货币与资本

1、【央行公布上半年货币政策执行情况】2022年6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%；狭义货币(M1)余额67.44万亿元，同比增长5.8%；流通中货币(M0)余额9.6万亿元，同比增长13.8%。存款方面，6月末本外币存款余额257.68万亿元，同比增长10.5%，其中，人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%；外币存款余额9867亿美元，同比下降3.2%。贷款方面，上半年人民币贷款增加13.68万亿元，外币贷款减少201亿美元。6月末，本外币贷款余额212.34万亿元，同比增长10.8%，其中，人民币贷款余额206.35万亿元，同比增长11.2%；外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。

（四）环保与安全

——暂无

二、中观篇

（一）行业供求

——暂无

（二）技术经济

——暂无

（三）行业发展态势

1、【2021我国前五大有机硅企业年增长52.19%】据最新统计，2022年全球10十大有机硅企业有（排序不分先后）陶氏公司/DOW、埃肯公司/Elkem、瓦克化学/ Wacker Chemie、合盛硅业、信越集团/ Shin-Etsu Chemical、新安股份、兴发集团、东岳硅材、迈图/ Momentive Global Inc.、三友化工。作为进入全球前10的合盛硅业、新安股份、兴发集团、东岳硅材、三友化工5家上市公司2021年销售收入约914亿元人民币，同比增加52.19%；净利润约179亿元人民币，同比增加4.0倍，平均利润率19.61%；研发投入占营业收入比例在1%-5.4%之间，平均2.6%。

从销售收入、产能和产品结构来看，我国前5大有机硅企业与全球前五大外国有机硅企业相比，除有机硅单体产能差距逐步缩小外，收入及产品深加工差异显著，我国有机硅头部企业收入以有机硅单体为主，深加工品种主要集中在基础的硅胶、硅油等方面，在应用更加广泛的硅橡胶、硅树脂及行业功能应用产品开发等方面差距明显。

2、【大全能源：启动新建高纯工业硅及有机硅项目】大全能源(688303)7月12日公告，公司与包头市固阳县人民政府正式签订《项目投资协议》，约定30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目在包头市固阳县辖区内的“包头金山工业园区”投资建设，项目预计总投资60亿元，项目分三期建设。

3、【硅料价格稳居高位，光伏组件厂开工率整体五成左右】根据工信部组织的专项调查显示，受硅料价格居高不下的影响，目前光伏组件环节整体开工率较一季度出现明显下降，专业化组件厂的开工率五成左右。其中，一体化和龙头企业仍有在手订单，但二三线组件厂因材料价格走高、停产停工等，对组件毛利水平和订单交付影响比较大，业内整体毛利水平在5%-10%左右。企业人士表示，在硅料超过20万元/吨的情况下，各个环节的利润几乎被锁定，组件厂承压明显。

4、【捷佳伟创首台套量产型钙钛矿电池核心装备出货】捷佳伟创消息，近日，公司代表太阳能电池最新前沿技术钙钛矿太阳能电池生产的关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备”(RPD)通过厂内验收，将发运给客户投入生产。这标志着钙钛矿电池的商业化应用已实质性开启。

5、【特变电工：签订约517.44亿元多晶硅销售合同】7月12日，特变电工公告，签署《多晶硅战略合作买卖协议书》，双良硅材料公司将于2023年1月至2030年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅特变电工股份有限公司201900吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(2022年7月6日)公布的国内单晶致密料成交均价测算，协议总金额预计约517.44亿元。这是继通威股份披露1600亿多晶硅大单交易信息后，又一个行业龙头披露多晶硅大单交易信息

6、【广西田东锦盛20万吨有机硅项目完成环评公示】公开信息显示：广西田东锦盛化工有限公司拟在广西壮族自治区百色市田东县田东石化工业园区投资23.86亿元兴建20万吨有机硅项目已完成环评公示。该项目占地900亩，规划建设20万吨/年有机硅单体生产装置，并配套下游深加工产品。建设内容包括：：单体工艺装置（包含单体合成、单体分离、二甲水解、裂解及环体精馏、氯甲烷合成、硅粉加工等），下游工艺装置（包含110胶、含氢硅油、二甲基硅油、气相白炭黑等）以及项目公用工程、辅助设施。规划深加工产品包括：三甲基一氯硅烷4766t/a、混炼胶7155t/a、密封胶108071t/a、二甲基硅油47125t/a、含氢硅油2521t/a、高低环12984t/a及其副产品。

7、【中汽协：上半年汽车销量1205.7万辆 同比下滑6.6%】今日，中国汽车工业协会公布最新数据，数据显示，上半年国内汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U型”走势。6月，国内汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%。显然6月以来，随着我国疫情影响的逐步减弱和消除，汽车产业迎来了恢复性增长，这为下半年硅铝合金消费和工业硅稳价向好提供了下游需求保障。

三、微观篇

（一）工艺与装备案例

1、【工业硅行业迎来数字化时代】根据2022年工业硅产业链年会获取信息，目前国内的埃肯（兰州）和东方希望已全面实现工业硅冶炼由传统管控向数字化管控的转型，且该种趋势将在下游有机硅和多晶硅龙头企业纵向一体化模式下呈现快速扩展的态势。工业硅冶炼数字化管控的核心是管理理念由追求日高产向年持续运营的转变，考核指标上以全时作业率和人均年产量为核心，形式上表现为基于每台工业硅炉的入炉功率与产量及碳质还原剂配碳量与产量的关系，利用数字化控制设备将入炉功率控制在合理区间，确保炉内SIO₂充分还原，从而彻底解决结炉弊病，实现单台工业硅矿热炉的持续生产和稳产。与此同时，引入捣炉、开孔等智能机器人设备，在取消炉长制基础上，全面取消捣炉工、出炉工、配电工等传统关键岗位人员，实现炉前无人值守，所有必须的冶炼操作都由技术人员在中控制通过远程操作机器人予以实现。

（二）经营与管理案例

——暂无