工业硅行业资讯周报

第21期

四川纳毕硅基材料研究院

2022年7月1日

一、宏观篇

（一）经济发展

1、 【预计上半年中国实际GDP增速为2.7% 全年实际GDP增速有望达到4.7%】中国宏观经济论坛（CMF）最新报告显示：在系列稳增长政策措施靠前施力的大背景下，预计上半年中国实际GDP增速为2.7%。下半年，在宏观政策全面发力和市场主体修复调整的共同作用下，受抑制的消费和投资需求将得到充分释放，产业链供应链得到有效恢复，中国经济将实现强劲反弹，下半年实际GDP增速有望达到6.4%，预计2022年中国实际GDP增速为4.7%。

2、【国常会定调下半年稳经济政策重点】近期召开的国务院常务会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，实施好稳健的货币政策，运用好结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力，为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用，疏通货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。

3、【6月官方制造业PMI为50.2% 重回临界点以上】国家统计局发布数据显示：6月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.6个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。其中，大型企业PMI为50.2%，比上月下降0.8个百分点；中型企业PMI为51.3%，比上月上升1.9个百分点；小型企业PMI为48.6%，比上月上升1.9个百分点，仍处于临界点以下。

在构成制造业PMI的5个分类指数中，只有原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。具体情况如下：生产指数为52.8%，比上月上升3.1个百分点；新订单指数为50.4%，比上月上升2.2个百分点；原材料库存指数为48.1%，比上月上升0.2个百分点；从业人员指数为48.7%，比上月上升1.1个百分点；供应商配送时间指数为51.3%，比上月上升7.2个百分点

4、【六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，明确工业用能节能增效7大重点任务】6月29日，工信部、发改委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》(下称《计划》)。《计划》针对工业用能节能增效7大重点任务，提出了具体举措，主要包括：

（1）推动工业企业、工业园区加强全链条、全维度、全过程用能管理；

（2）到2025年在重点用能行业遴选发布100家能效“领跑者”企业名单及其能效指标，引导和激励行业能效对标发展；

（3）利用政策、市场等多手段支持企业加快推进节能提效工艺革新和数字化、绿色化转型，增加节能提效技术工艺装备、可再生能源和新能源的利用；

（4）鼓励金融机构为节能降碳效应显著的重点项目提供高质量的金融服务，支持符合条件的企业上市融资和再融资

（二）要素管控

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（三）货币与资本

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（四）环保与安全

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二、中观篇

（一）行业供求

1、【7月1日工业硅周评】根据硅业分会披露数据显示，本周工业硅价格再次下跌。其中，冶金级价格下跌300-500元/吨、化学级价格下跌700-900元/吨；而下游应用市场方面，多晶硅价格仍呈现涨势，单晶致密涨幅为5.10%；铝合金ADC12价格下跌500元/吨；有机硅DMC价格下跌1300元/吨。

本周工业硅价格走低主要受供给端丰水期复产预期明确和下游有机硅与铝合金价格双双走低共同影响，与此同时，下游多晶硅价格走高并未对工业硅价格形成有效支撑，

目前，工业硅下游三大应用市场正处于传统的库存重构期，在国内经济受疫情影响逐步消除，多晶硅新建项目逐步投产放量，工业硅原料与能源价格持续走高背景下， 工业硅价格在本轮走低后有望随着在丰水期供应量走高，价格低位震荡后，逐步走出上升行情。

（二）技术经济

1、【钙钛矿太阳能电池光电转化效率达25%】德国和比利时的研究人员携手研制出一款新型钙钛矿/铜铟二硒化物(CIS)串联太阳能电池，其光电转化效率达到25%，为迄今同类产品最高值。这款太阳能电池柔韧轻便，用途广泛，有望应用于车辆、便携式设备和可折叠设备内。最新研究刊发于美国化学学会下属《ACS·能源快报》杂志。

2、【钙钛矿光伏电池频获资本青睐 领先企业正加快100MW量产线建设】在光伏电池技术快速迭代，基于晶硅材料的N型电池(TOPCon、HJT、IBC等)开启商业化元年，对P型电池形成替代的背景下，钙钛矿电池除工程化生产技术及光电转化效率均取得大幅进步外，钙钛矿电池商业运营也进展频频。

首先，协鑫光电生产的尺寸为1m×2m的全球最大尺寸钙钛矿组件已经下线，投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，计划2022年投入量产。预计在工艺和产能稳定后，量产组件产品光电转化效率将超过18%。

其次，钙钛矿太阳能电池新锐企业深圳无限光能技术有限公司(下称无限光能) 承接了清华大学太阳能转化与存储实验室的科研成果，并宣布完成数千万元天使轮融资，本轮融资由耀途资本、光跃投资、碧桂园创投等参投。无限光能已联合薄膜太阳能电池、OLED、半导体设备等相关领域的技术专家，组建了公司的核心产业化团队，将利用本轮融资在三季度完成试验线建设，年内实现大尺寸电池模组批量下线，目标效率大于20%。为实现2024年建成100MW级商业化量产线奠定坚实基础。

从理论效率上看，新式钙钛光伏电池的单层理论效率可达33%，多层效率更高，同时，未来，钙钛矿组件的效率预计将进一步提升至25%以上。协鑫光电表示：钙钛矿组件在发电量和度电成本上即将超过当前主流的晶硅组件，下一代光伏电池已达到大规模量产和应用的临界点，预计2023年下半年，100MW线的钙钛矿组件成本将达到1元/W.，并规划将来5-10GW线投产时成本可以降到0.5-0.6元/W.。

3、【2021年全球有机硅专利申请请款概况】根据有关机构按按“当前权利人”申请的“有机硅”、“硅烷”、“硅氧烷&聚硅氧烷”、“硅橡胶”、“硅树脂”、“硅油”、“硅酮”、“白炭黑”、“硅烷偶联剂”9大类关键词筛选和统计2021年全球有机硅专利申报总量为7623件，其中TOP50位申请人总共申请了991件，占比13%。在TOP50中，国外公司22家，申请公开专利509件，占TOP50的51%；中国高校16家，申请专利317件，占TOP50的32%；企业12家，申请专利165件，占TOP50的17%，说明我国有机硅行业企业的专利研发和申请能力弱于国内高校，更弱于国外企业。

4、【联创光电：高温超导感应加热技术可提升多晶硅行业能效水平】根据公开信息显示：联创光电的高温超导感应加热可以把传统电加热设备40%左右的电热转换效率提高到80%以上。为光伏这个高耗能领域带来切实的节能降本、降低碳排放的效果。公司目前已经和光伏行业的国内优势企业进行了初步对接，并共同筹划高温超导加热炉在其硅加热生产线上的应用。

（三）行业发展态势

1、【晶科能源尖山二期11GW项目正式启动】根据晶科能源披露，其“尖山二期11GW高效电池及15GW组件智能生产线项目”已正式启动。该产线定位N型TOPCon产品，设计建设的电池量产平均效率目标为25%以上，是目前全世界10GW规模以上量产效率最高的电池工厂，同时也将是全球智能化水平最高的工厂之一，新项目将建造以“5G”人工智能、大数据、数字孪生等新一代信息技术为核心的智能生产车间，以及仓储、环保以及相关配套设施，打造晶科全产业链智能光伏4.0系统。

2、【东方希望在北海投资342亿元建设36GW光伏材料产业链项目】据公司信息显示：东方希望在广西北海继合浦现代化生猪养殖循环产业链项目后，再次启动的百亿级项目。该项目坐落于铁山东港产业园，定位为36GW光伏材料产业链项目。项目规划用地4500亩，一期600亩工业用地以9010万元的价格完成土地交割。项目规划建设36GW光伏组件产线，配套建设6*1250吨/日光伏玻璃、25万吨铝型材、3*10MW低温余热发电系统、800万套/年逆变器产能、240万吨/年绿色石英砂矿山运营系统、烟气净化系统和生活办公设施。项目总投资342亿元，建成后年差值807亿元。

3、【集泰股份：拟定增募资不超2.8亿元 用于新能源密封胶等项目】集泰股份(002909)6月27日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过2.8亿元，用于年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目。

4、 【金刚玻璃：4.8GW高效异质结电池片及组件项目具有可行性】金刚玻璃披露4.8GW高效异质结电池片及组件项目可行性研究报告称，项目产品技术指标领先，且公司技术和生产水平先进，项目产品市场巨大的潜力也能为项目的产能消化提供保障。综合来看，本项目具有可行性。

5、【晶科能源青海年产20GW拉棒切方项目点火】6月30日，晶科能源青海西宁年产20GW拉棒切方项目正式点火，成为目前行业内全球规模最大的N型拉棒切方投产项目。该项目预计将于2022年9月30日实现满产。

6、【鲁西化工：拟33.3亿元投建有机硅项目】鲁西化工(000830)6月29日晚间公告，公司拟投资建设100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目，预计总投资33.3亿元，该项目预计2023年年底建成投产。

7、【南玻集团将扩大多晶硅产能】近期南玻A发布公告：拟公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币28亿元（含本数），用于年产5万吨高纯晶硅项目、补充流动资金及偿还公司债务。目前，南玻集团建成并在运多晶硅产能为0.9万吨。

8、【宁夏中环光伏材料有限公司50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂综合楼圆满封顶】6月22日宁夏中环光伏材料有限公司50GW（G12）太阳能级单晶硅智慧工厂项目综合楼正式封顶。宁夏中环50GW项目于2021年3月开工建设，占地800亩，总投资150亿元，项目定位全球领先的单体最大的单晶硅智慧工厂、绿色工厂，目前项目进展顺利，项目建成后，中环单晶硅片产能将达到近140GW，直逼2021年年底隆基绿能的153GW水平。

9、【双良节能：40GW单晶硅项目一期20GW全面达产】7月1日双良节能宣告：双良硅材料(包头)有限公司单晶硅一期项目20GW产能全面达产，这标志着双良距离40GW的目标更近一步，预计2022年10月底可实现40GW产能全部释放。

10、【天合光能拟可转债募资88.9亿投资35GW单晶项目】天合光能(SH 688599)6月24日晚间发布公告：拟发行可转换公司债券总额不超过人民币88.9亿元，所筹资金用于投资年产35GW 直拉单晶项目，布局N 型硅棒产能。

三、微观篇

（一）工艺与装备案例

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（二）经营与管理案例

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