工业硅行业资讯周报

第17期

四川纳毕硅基材料研究院

2022年6月3日

一、宏观篇

（一）经济发展

1、【国务院：抓紧推动实施一批能源项目】国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》。通知提出，抓紧推动实施一批能源项目。除水电、煤电和特高压输电通道和抽水蓄能电站建设项目外，加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，近期抓紧启动第二批项目，统筹安排大型风光电基地建设项目用地用林用草用水。

2、【国家统计局：5月制造业PMI为49.6% 非制造业PMI为47.8%】5月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.6%，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点，制造业总体景气水平有所改善。5月份，非制造业商务活动指数为47.8%，比上月上升5.9个百分点，非制造业景气水平明显改善。

3、【财政部：确保今年新增专项债6月底前基本发行完毕 力争8月底前基本使用完毕】全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议30日下午在北京召开。会议提到，加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资。总的看，各地专项债券发行使用进度总体较好。截至5月27日，已累计发行新增专项债券1.85万亿元，较去年同期增加约1.36万亿元，占已下达限额的54%。

4、【财政部：加快财政支出进度 将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围】财政部今天召开新闻发布会，介绍了财政支持稳住经济大盘工作相关情况。财政部有关负责人表示，加快财政支出进度。中央财政将督促下达各项转移支付，同时要求各地强化预算执行管理，切实把支出进度提上来。加紧推进已纳入年度计划的重大工程建设，加大存量资金盘活力度，尽早发挥资金和政策效益。

（二）要素管控

1、【我国能源供需总体平稳有序】记者从国家发展改革委了解到，目前，我国能源供给能力持续提升，能源供需总体平稳有序。从煤炭看，前4个月全国煤炭产量14.5亿吨，同比增长10.5%，铁路煤炭运量9亿吨，同比增长3.8%，能够保障合理用煤需求。下一步通过核增、扩产、新投产等措施，将新增煤炭产能3亿吨，国内煤炭供应有保障。

2、【发改委：引导全社会消费新能源等绿色电力 开展绿色电力交易试点】方案提出，引导全社会消费新能源等绿色电力。开展绿色电力交易试点，推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位，为市场主体提供功能健全、友好易用的绿色电力交易服务。建立完善新能源绿色消费认证、标识体系和公示制度。完善绿色电力证书制度，推广绿色电力证书交易，加强与碳排放权交易市场的有效衔接。

（三）货币与资本

1、【央行最新定调：加大流动性投放力度 增加贷款投放】6月2日，人民银行召开了新闻发布会，明确接下来将靠前发力，适当加力，继续加大稳健货币政策实施力度。人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在会上指出：人民银行始终将稳定经济增长放在货币调控和精准施策的核心位置，并继续围绕三个重点发力：一是增强信贷总量增长的稳定性；二是继续突出普惠小微贷、煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、碳减排和民航应急等金融支持重点领域；三是继续推动降低企业融资成本，带动企业贷款利率的稳中有降。

2、【高新技术和专精特新企业迎利好：自主借用外债试点扩围至17省市】5月31日，为落实稳经济一揽子政策措施，更好服务实体经济，国家外汇管理局对外发布《关于支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点的通知》(汇发〔2022〕16号)，决定进一步扩大试点，便利更多高新技术和“专精特新”企业在一定额度内自主借用外债，助力企业加快创新发展。

3、【发改委：开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施不动产投资信托基金等试点】国家发展改革委6月1日消息，《“十四五”可再生能源发展规划》正式公布。《规划》提出，完善绿色金融标准体系，实施金融支持绿色低碳发展专项政策，把可再生能源领域融资按规定纳入地方政府贴息等激励计划，建立支持终端分布式可再生能源的资金扶持机制。

4、【财政部：研究设立国家低碳转型基金 将符合条件的绿色低碳发展项目纳入政府债券支持范围】意见提出，健全市场化多元化投入机制。研究设立国家低碳转型基金，支持传统产业和资源富集地区绿色转型。充分发挥包括国家绿色发展基金在内的现有政府投资基金的引导作用。鼓励社会资本以市场化方式设立绿色低碳产业投资基金。将符合条件的绿色低碳发展项目纳入政府债券支持范围。采取多种方式支持生态环境领域政府和社会资本合作(PPP)项目，规范地方政府对PPP项目履约行为。

（四）环保与安全

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二、中观篇

（一）行业供求

1、【工信部：3-4月全国晶硅电池产量环比增长12.8%】工信部消息，2022年3-4月，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅电池产量超过44GW，环比增长12.8%。部分产业链供需仍较紧张，相关产品价格持续高位运行。多晶硅环节，3-4月份全国产量约12.2万吨，3月、4月致密料均价分别为243元/kg、247元/kg.硅片环节，3-4月份全国产量约49GW，出口3.7GW。

2、【工业硅周评】根据硅业协会公布数据：本周工业硅受供应端增加及下游有机硅、铝合金消费低迷，需求疲软影响，价格持续下行，其中冶金级价格下跌1000-1400元/吨，化学级价格下跌800-1000元/吨，出口FOB价继续下跌，各牌号下跌100-300美元/吨；下游应用市场方面，多晶硅价格上涨2.09%，铝合金ADC12价格下跌200元/吨，有机硅DMC价格下跌2000元/吨。

市场供求方面， 供应端受西南丰水期即临，市场判定云南、四川地区硅厂陆续开炉，供应增加，引发市场看空情绪浓厚；需求端，下游铝合金、有机硅需求暂未回暖，且本周临近端午，下游在增产预期的情形下，看跌后市，补库意愿较低，刚需订购为主。预计在经济回暖预期不强，工业硅丰水期供应量预增及工业硅原料价格高于往年等多重因素影响下，预计节后工业硅价格以维稳运行为主，只有待经济形势明显好转，工业硅价格才有望提振反弹。

（二）技术经济

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（三）行业发展态势

1、【中汽协：5月汽车行业销量预计完成176.65万辆 环比增长49.59%】中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年5月，汽车行业销量预计完成176.65万辆，环比增长49.59%，同比下降17.06%；2022年1-5月，销量预计完成945.73万辆，同比下降13.11%。2022年前5个月汽车产销量仍低于2021年，对汽车用硅铝合金消费量形成压力

2、【《“十四五”可再生能源发展规划》正式发布，再次明确可再生能源发展目标】中国国家发改委、国家能源局等9部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》1日对外公布。规划紧紧围绕2025年非化石能源消费比重达到20%左右的要求，设置了四方面主要目标：

一是总量目标，2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，“十四五”期间可再生能源消费增量在一次能源消费增量中的占比超过50%。

二是发电目标，2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

三是消纳目标，2025年全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。

四是非电利用目标，2025年太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

考虑十四五末7000万KW核电装机（利用小时数7500小时）、不考虑生物质发电装机，风光发电（利用小时数分别为2246和1200,2021年风光发电比2:1）规模按6:4配置假设下，按3.3万亿KWH反算太阳能装机规模为9.25亿KW，扣除2021年年底已建成投产的3.0656亿KW，2022年至2025年年底需新增光伏装机618.44GW，年均新增光伏装机154.61GW，对应需多晶硅产能58万吨（已按80%考虑硅片到组件的多晶硅损耗），考虑各年新增装机规模非直线平均，2025年前，我国光伏新增装机所需多晶硅产能可能接近100万吨，这还未考虑出口市场对多晶硅的需求。假设未来4年海外年均需求150-200GW，中国硅片市占率90%，则还需要多晶硅产能60万至75万吨，合计160万至175万吨多晶硅产能。可见十四五可再生能源发展规模对光伏行业构成重大利好！！

3、【瓦克化学将提升挪威霍拉基地50%的工业硅产能】金属硅是瓦克最重要的原料之一，在有机硅及超纯多晶硅生产中必不可少。霍拉生产基地的金属硅产能目前可满足瓦克在德国各生产基地硅需求总量的大约三分之一。总裁兼首席执行官贺达介绍说：“瓦克将在霍拉兴建一座新的工业硅矿热炉，产能将在现有基础上提升约50%，目的是为了满足客户对瓦克有机硅产品及超高品质多晶硅的大量需求，同时提高自主产能，可使我们免受全球原料市场价格波动的影响，增强原料供给的可靠性”。

目前扩产计划处于可行性研究阶段，将重点与当地行政机关和能源供应商就分区规划调整和供能问题展开对话，项目计划于2025年建设完毕。

另外，为实现瓦克2030年温室气体排放减半的目标，本次扩建产能除同步扩大基础设施容量并对其进行现代化改造，以提升工艺装备水平。还将在采用绿色水电、尝试使用木炭或颗粒燃料等可再生材料替代硬煤用作金属硅生产中的还原剂、捕获与封存生产排放的二氧化碳并生产可再生氢和甲醇等发面开展新项目合作。

4、【双良节能为新疆其亚硅业首期10万吨多晶硅项目提供还原炉】双良节能(600481)6月1日晚间公告，控股子公司江苏双良新能源装备有限公司中标新疆其亚硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目一期10万吨工程还原炉招标项目，预计中标金额4.1亿元。该信息印证了新疆其亚铝电集团作为多晶硅新玩家的20万吨多晶硅项目一期10万吨已进入实质建设阶段

5、【双良节能为内蒙古东立4.8万吨多晶硅扩能项目提供还原炉】5月30日双良节能公告，控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与内蒙古东立光伏电子有限公司签订了《内蒙古东立光伏电子有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目二期年产4.8万吨硅料项目还原炉采购合同》，合同标的为72对棒还原炉，合同金额为2.43亿元。该信息印证：作为多晶硅的第一轮玩家之一的内蒙古东立也启动了多晶硅产能扩展计划。

6、【七国集团能源、气候和环境部长会议闭幕 决定加速淘汰化石能源】为期3天的七国集团能源、气候和环境部长会议在德国柏林落下帷幕。会议决定，加速淘汰化石能源，并给予贫困国家更多财政支持。会议各方签署的联合声明首次承诺：到2035年实现基本“零碳”供电的目标。

7、【晶澳科技义乌基地二期高效电池项目首片电池片成功下线】5月29日，晶澳科技义乌基地二期5GW高效太阳能电池项目首片电池片成功下线，标志着义乌基地将提前一年半完成原定的“10GW电池+10GW组件”建设任务目标。晶澳科技义乌基地成立于2020年2月，计划总投资102亿元，原定建设期4年。

三、微观篇

（一）工艺与装备案例

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（二）经营与管理案例

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