工业硅行业资讯周报

第14期

四川纳毕硅基材料研究院

2022年5月13日

  一、宏观篇

  （一）经济发展

  1、【两部委就《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》公开征求意见】国家发改委发布信息显示：国家发展改革委、商务部就《鼓励外商投资产业目录（2022年版）（征求意见稿）》公开征求意见。主要修订内容：持续鼓励外资投向制造业并新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目；持续鼓励外资投向生产性服务业并新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目；持续鼓励外资投向中西部和东北地区并根据根据中西部地区的劳动力、特色资源等优势和招商引资需要，新增或扩展了有关条目。

  2、【国家统计局：4月CPI同比上涨2.1%  PPI同比上涨8.0%】国家统计局发布4月份价格指数数据显示：2022年4月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%【其中，城市上涨2.2%，农村上涨2.0%；食品价格上涨1.9%，非食品价格上涨2.2%；消费品价格上涨3.0%，服务价格上涨0.8%。1—4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.4%】；全国工业生产者出厂价格同比上涨8.0%，环比上涨0.6%【其中，工业生产者购进价格同比上涨10.8%，环比上涨1.3%。1—4月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.5%，工业生产者购进价格上涨11.2%】。

  3、【发改委：在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地】5月12日，国家发改委副主任胡祖才表示，在第一批97GW沙漠、戈壁、荒漠地区风电光伏基地已有85GW项目开工建设基础上，再在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设450GW大型风电光伏基地。

  （二）要素管控

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  （三）货币与资本

  1、【人民银行副行长陈雨露：引导贷款市场利率在比较低的水平上进一步下降】人民银行副行长陈雨露表示，引导贷款市场利率在比较低的水平上进一步下降，来降低市场主体的融资成本，激发融资需求。

  2、【我国抓紧谋划推出增量政策工具】中央财经委员会办公室副主任韩文秀5月12日说，我国的财政政策、货币政策和其他政策有足够的空间和多样化的工具，在应对经济下行压力方面“抓紧谋划和推出增量政策工具”，将进一步加强相机调控，该出手时就会出手。

  （四）环保与安全

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  二、中观篇

  （一）行业供求

  1、【双良节能：收到中标和预成交通知书 预计总金额3.61亿元】双良节能(600481)5月11日公告，控股子公司江苏双良新能源装备有限公司已收到甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司送达的《中标通知书》及新特能源股份有限公司送达的《预成交通知书》，同时公司收到了新特能源股份有限公司送达的《预成交通知书》。本次中标及预成交项目目前预计总金额为3.61亿元。

  该公告说明：甘肃瓜州宝丰硅材计划30万吨多晶硅项目的首期5万吨多晶硅项目已进入实质操作阶段。

  2、【合盛硅业云南昭通一期40万吨工业硅和40万吨有机硅项目完成环评审批手续】根据2022年5月11日云南省生态环境厅公告显示：云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目（一期）40万吨工业硅和40万吨有机硅项目的环境影响报告书已获得批复，一期项目中，工业硅占地面积为1024亩【共建设9座电炉车间（每座电炉车间内布设4台33000KV工业硅电炉）及配套9套配料系统，共设置36台电炉】，有机硅占地面积为1230亩【共建设1套硅粉加工装置、2套单体合成装置、2套氯甲烷装置、2套水裂解装置、1套焚烧装置、1套下游深加工装置，】，总投资102.6951亿元，占一二期项目总投资的50%，项目计划2022年5月开工建设。

  3、【中汽协：4月份汽车销量同比下降50.6% 新能源汽车销量同比上涨44.6%】中国汽车工业协会发布数据显示：中国4月份汽车销量104万辆，同比下降50.6%；1-4月累计汽车销量696.7万辆，同比下降15.4%。应密切关注2022年汽车产销量下降对车用硅铝合金需求的影响。

  4、【陕西有色天宏瑞科启动颗粒硅产线升级项目】根据公开信息显示：2022年5月9日，山西有色金属集团在西安高新大厦召开“年产8万吨电子级颗粒多晶硅产业升级项目”可行性研究报告评审会，专家组听取了建设单位天宏瑞科硅材和设计单位的汇报，经质询讨论，一致同意可行性研究报告。

  5、【晶澳科技越南基地3.5GW电池项目建成投产】公开信息显示：2022年5月8日，晶澳科技越南基地3.5GW高效太阳能电池项目首片电池片顺利下线，标志着越南基地实现从硅片到组件全产业链闭环生产。

  6、【5月13日工业硅周评】根据工业硅分会披露数据显示：本周硅价承压小幅下行，其中，冶金级下跌200-500元/吨，化学级下跌100-300元/吨，出口方面，出口方面，工业硅FOB价格小幅下跌。下游产品方面，多晶硅价格持续上涨，环比涨幅为2.13%。；铝合金ADC12价格下跌200元/吨，有机硅DMC价格下跌500元/吨。

  需求方面，受疫情好转背景下采购需求恢复速度不理想的影响，交易清淡；供给方面，受丰水期即将来临影响，部分厂商担忧价格下行而降价出货回收资金，导致价格下行。

  从4月份产量调研数据看，4月份全国工业硅产量，除新疆受伊梨地区环保督查等因素影响，产量下降外，全国整体产量增加，环比增加2.63%，同比增加28.3%。因此在宏观经济景气程度连续两个月下行和工业硅市场交易整体偏弱的背景下，供求双方看跌情绪偏重，如果原料价格持续高位运行且市场需求提振不力，工业硅厂商将进一步面临毛利收窄的压力。

  （二）技术经济

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  （三）行业发展态势

  1、【2022年一季度国内光伏组件出货排名】根据2022年一季度财报，国内光伏组件四大龙头出货排名已定，分别是：晶科能源(688223.SH)重回第一，天合光能(688599.SH)和晶澳科技(002459.SZ)分居第二和第三，作为连续两年(2020-2021年)稳居年度出货首位的隆基股份(601012.SH)跌至第四；但就年度出货量预测数据看，隆基股份依然高于同行，公司年度出货量目标50GW-60GW(含自用)； 天合光能年度出货量目标43GW(含自用)，晶澳科技年度出货量目标为35-40GW，晶科能源预计年度出货量(包含组件、电池片和硅片)在35GW至40GW之间。四家头部企业年度出货量合计高达163GW至183GW，已高于2021年全球光伏新增装机量150GW。

  2、【隆基股份：计划2022年将马来西亚拉棒切片产能提升至4.1GW】隆基股份(601012)近期表示，公司自从2017年在马来西亚一直有600MW的拉棒切片产能，计划2022年再扩3.5GW，将马来西亚的产能提升至4.1GW。

  3、【隆基股份：未来硅片竞争格局更加激烈 将通过扩大投资和强化供应链抢占市场份额】随着新玩家的不断涌入，国内硅片市场 “隆基、中环”的双寡头格局开始受到挑战，对此隆基认为：目前硅片环节除了面临产能急剧扩张的压力，同质化现象也比较严重，未来的竞争局面肯定会变得更加激烈，但行业竞争始终集中于产品差异化和技术领先性。因此，隆基除继续凭借基于技术和管理的品质和成本优势，以高于行业的盈利能力应对行业洗牌挑战外，还要贯彻硅片产能与上游硅料供应能力捆绑发展的投资策略，以持续提升市场份额和盈利规模，另外，强化供应链管理能力，最大限度协调和保证供应链资源。

  4、 【协鑫集团与乌海市政府签署战略合作框架协议，拟新增20万吨颗粒硅产能】近日，内蒙古自治区乌海市政府与协鑫（集团）控股有限公司、内蒙古东源科技有限公司签署战略合作框架协议，拟投资238亿元，分两期建设20万吨颗粒硅及配套下游产业一体化项目，其中，一期30万吨高纯纳米硅粉、10万吨颗粒硅生产项目，总投资预计为人民币138亿元；二期10万吨颗粒硅生产项目，预计投资额100亿元。

  5、【腾讯战略入股协鑫钙钛矿项目】根据公开资料显示，广西腾讯创业投资有限公司新增投资企业昆山协鑫光电材料有限公司（以下简称：协鑫光电）。昆山协鑫光电材料有限公司(下称协鑫光电)进行了一轮Pre-A轮的1.8亿元融资，主要投资方包括昆山高新创业投资有限公司、湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司等。凯辉智慧实控人是法国道达尔能源，瑞庭投资实际控制人是宁德时代董事长曾毓群。

  协鑫光电于2020年开始建设首条100MW钙钛矿组件量产线，产品尺寸为1*2㎡，已于2021年开始试生产，并预计在今年实现产能释放。预期于明年三季度可以实现整体产线的量产，届时该条钙钛矿组件量产的转换效率不低于18%。

  6、【工信部节能与综合利用司筹划启动废旧光伏组件回收利用事宜】工业和信息化部节能与综合利用司5月12日召开线上工作交流会。来自光伏组件生产企业、光伏电站运营企业、废旧光伏组件回收利用企业、有关行业协会、研究机构的代表参加会议。参会同志围绕构建废旧光伏组件回收利用政策体系、加强技术研发和产业化应用、强化标准支撑等方面进行了交流。

  7、【硅料价格下半年，最迟四季度将逐步回落到合理区间】晶科能源董事长李仙德和天合光能董事长、总经理高纪凡，均在公司业绩说明会上明确表示：目前硅料环节供应仍然相对紧张，近期硅料价格仍处于相对高位，今年随着硅料产能的释放，硅料价格在四季度有望回到合理区间。

  三、微观篇

  （一）工艺与装备案例

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  （二）经营与管理案例

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