工业硅行业资讯周报

第11期

四川纳毕硅基材料研究院

2022年4月22日

一、宏观篇

（一）经济发展

1、【国家统计局：一季度GDP同比增长4.8%】国家统计局发布国民经济初步核算结果显示：一季度国内生产总值270178亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，比2021年四季度环比增长1.3%。分产业看，第一产业增加值10954亿元，同比增长6.0%；第二产业增加值106187亿元，增长5.8%；第三产业增加值153037亿元，增长4.0%。从数据看，一季度国民经济增长情况并不乐观。

2、【国家能源局：截至3月底全国风电装机容量约3.4亿千瓦 同比增长17.4%】国家能源局公布数据显示，截至3月底，全国发电装机容量约24.0亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.4%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.9%。

（二）要素管控

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（三）货币与资本

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（四）环保与安全

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二、中观篇

（一）行业供求

1、【发改委专家：2023年起国内光伏装机有望年增100吉瓦】国家发展改革委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶在“2022年中国光伏市场开发论坛”上发表个人观点，认为：从国家能源局发布的1-2月份全国电力工业统计数据看，2022年2月底国内新光伏1086万千瓦，风电573万千瓦，无论从项目储备还是从建设意愿，包括企业转型和国家发展诉求来看，2022年全年应该能达到70至75吉瓦的装机，相比之下，去年只有50多个吉瓦。

从国家能源局发布的统计数据来看，2021年，中国光伏新增装机量为54.88吉瓦，同比增长13.9%，其中分布式新增29.28吉瓦，占比达到53.4%。因此，我国在新能源，特别是光伏领域，从2022年起真正进入了“双轮驱动”阶段，即有大基地“沙戈荒”等大型基地项目，也有分布式，且后者已占据半壁江山。因此他预计2022年新能源装机应当达到140吉瓦，2023年起，国内光伏市场装机增速将会进入到年增100吉瓦。

2、【二季度光伏硅行业供需展望】根据相关资料整理显示，预计4-6月产量分别为5.5万吨、6万吨和6.5万吨，合计18万吨，海外市场受疫情影响，需求可能减缓，因此2季度进口逾期不高于1季度的2万吨；二季度新投产产能包括新特2万吨、亚洲硅业6万吨，但均处于爬坡阶段，预计无法改善市场偏紧的供求局面。

从需求看，受国内疫情、组件涨价及俄乌冲突等因素影响，全球二季度硅片需求可能弱于1季度，即使考虑高景、双良、京运通等将在2季度释放产量的新投产产能，按6个月投产爬坡周期考虑，新投产产能对2季度硅片需求的强支撑效果不会很明显。与此同时，协鑫和东方希望均在二季度安排了停产检修计划，因此二季度国内光伏硅供求偏紧态势还可能持续。

（二）技术经济

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（三）行业发展态势

1、【绿色建筑风潮渐起BIPV未来会成为“绿建刚需”吗？】近日，晶科能源、东方日升等多家光伏企业推出了BIPV(光伏建筑一体化)产品，在政策的带动下，建筑行业对BIPV的接受度大幅提高。有业内人士表示，从目前来看，建筑降碳已经不是锦上添花的事情，而是变成了一个必需品。建筑和光伏的结合，将有力推动建筑节能减碳的进程，同时开辟了光伏产品的应用新领域。

2、【乘联会：一季度车市总体走低 二季度车市继续承压，新能源汽车保持高速增长】乘联会发文指出，全国乘用车市场2022年受到消费低迷的影响，一季度全国乘用车市场累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，总体走势低于预期。其中传统燃油车销量385万辆，同比下降18%，新能源车国内零售107.0万辆，同比增长146.6%。展望二季度的全国乘用车市场，疫情带来的汽车产业链暂时静止的损失巨大，次生零部件断供影响将严重影响二季度销量。燃油车市场的如果持续大幅萎缩，将对硅铝合金的需求造成显著影响。

3、【合盛硅业拓展光伏玻璃业务】近日，新疆工信厅官网发布了“关于组织召开新疆中部合盛硅业有限公司年产300万吨（分两期）新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目听证会的公告”。此公告也表明，合盛硅业进一步拓展光伏玻璃业务。项目建设地点为新疆甘泉堡工业园区，设计产能为9600（8×1200），计划点火投产时间为2023年6月。该项目计划表明：合盛硅业在硅基材料领域的拓展策略不仅延续常规的主线纵向延生模式，还开启了支线的横向扩展。

4、【信越化学推出热界面硅橡胶新产品】电动汽车为提高能量密度，系统电压正朝着高压路线大幅迈进。这对电动汽车高压零部件的散热措施提出新要求。为了满足这些要求，信越化学开发了热界面有机硅材料——“TC-BGI系列”高硬度热界面硅橡胶板。该产品兼具高耐压性和导热性，产品按厚度分0.2毫米和0.3毫米两款，可分别实现3KV和5KV的表面耐压，同时具备7W/m*K的高热导率。

5、【杉杉股份：动力电池硅基负极产品预计明年可批量出货】杉杉股份对外宣称：公司动力电池硅基负极产品预计明年可批量出货，包头一体化二期项目(6万吨)已于今年一季度投产，预计第三季度可达产；四川眉山(20万吨)负极一体化基地一期工程预计明年年中建成，其中10万吨石墨化产能预计今年下半年投产；绵阳偏光片基地预计2023年可投产。

6、【上机数控：拟定增不超60亿元 用于年产5万吨高纯晶硅项目等】上机数控公告，拟定增募资不超过60亿元，用于年产5万吨高纯晶硅项目及补充流动资金。

7、【福州高意科技首条碳化硅生产线进入规模量产】4月21日据氟硅协会消息，福州高意科技的首条第三代半导体碳化硅晶圆基片生产线进入规模量产，预计年产10万片，产值可达5亿元。首条碳化硅生产线量产后，第二条、第三条生产线也在加快建设中。据悉，首条产线生产的碳化硅晶圆基片已被全部预定。

8、【TCL科技：与协鑫集团签署合作框架协议】TCL科技(000100)4月19日晚间公告，公司及控股子公司中环股份与协鑫集团及协鑫科技签署《合作框架协议书》，各方拟就在内蒙古呼和浩特市投资新建约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目、约1万吨电子级多晶硅项目进行战略合作，合计总投资共120亿元。

2021年10月依赖，除协鑫已公告拟在内蒙包头与上机数控合作分期建设30万吨颗粒硅，2022年中来股份也公告拟分期建设30万吨颗粒硅项目，本次TCL和中环股份联手，再推颗粒硅建设项目，助推颗粒硅路线的产业应用规模呈显著增长态势，未来颗粒硅在多晶硅市场的占比将持续增长。

9、【4月22日工业硅周评】根据硅业分会公布数据显示：本周工业硅价格整体持稳运行，部分牌号小幅下跌。其中，冶金级价格持稳；化学级价格下跌300-400元/吨；多晶硅价格继续上涨，单晶致密料环比涨幅为0.72%；铝合金ADC12价格持稳；有机硅DMC价格上涨500元/吨；工业硅出口市场数据显示国外工业硅需求良好。

本周工业硅国内行情持稳，主要受原料价格持续走高，供给端挺价意愿强烈及在政府职能部门加大发布复工复产及促进物流的政策等利好因素刺激下，供给端信心得到一定程度修复等综合因素所致。预计在国内有机硅、多晶硅、硅铝合金等下游企业复工复产、疫情逐步缓解后的交通物流效率的恢复以及工业硅原料价格持续高位运行等背景下，在西南丰水期到来之前，工业硅可能走出小幅上扬行情。

三、微观篇

（一）工艺与装备案例

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（二）经营与管理案例

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