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第九期
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- 发布时间：2022-05-12 13:34
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【概要描述】
工业硅行业资讯周报
第9期
四川纳毕硅基材料研究
2022年4月8日
一、宏观篇
（一）经济发展
——暂无
（二）要素管控
——暂无
（三）货币与资本
1、【国务院释放信号：适时运用多种货币政策工具 新设两类再贷款】4月6日主持召开国务院常务会议，决定部署适时运用货币政策工具等措施更加有效支持实体经济发展。关于“适时灵活运用多种货币政策工具“意味着：受美联储不排除最快在5月就开启缩表的影响，4月可能开启加大稳健货币政策实施力度的时间窗口，降准降息的概率进一步加大。
2、 【国家开发银行一季度千亿元贷款支持能源绿色低碳转型】国家开发银行发布信息显示：该行聚焦开发性金融主责主业，一季度向能源领域发放贷款1090亿元，重点支持核电、风电、光伏发电等清洁能源发展，以及煤炭等传统能源清洁低碳转型。
（四）环保与安全
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二、中观篇
（一）行业供求
1、【硅料供应短期偏紧 中长期存在过剩风险】4月6日有色金属硅业分会公布数据显示本周国内多晶硅价格小幅上涨，成交均价涨幅在0.3%左右。今年以来，国内多晶硅价格已连续上涨十二周。从一季度国内硅料供给来看，自产15.9万吨，加上进口2.2万吨，总供给量为18.1万吨，足够支撑70吉瓦的光伏组件用料需求。与此同时，业内预计，2022年一季度全球光伏装机不会超过50吉瓦。由此，一季度国内硅料供应是充足的。”造成目前硅料价格持续处于高位主要受光伏下游产能扩张过快所致，预计随着二季度硅料新增产能达产开始贡献增量，硅料供应紧张的局面将逐步缓解。
根据行业跟踪数据显示：到2022年底，国内多晶硅产能将达到86万吨/年以上，比上一年度增加34万吨/年，可满足全球225吉瓦左右的光伏终端装机。而业内对2022年全球终端装机量的保守预期和乐观预期分别为220吉瓦和250吉瓦。因此，2022年，硅料供需整体基本平衡。但结合拟投建多晶硅项目的新进16家企业投资计划看，规划产能共计超过170万吨/年。而2025年终端需求乐观预计仅为400吉瓦，硅料需求量约150万吨/年，因此中长期硅料的供应仍然存在供过于求的风险。
2、【受上下游僵持博弈影响，硅价继续持稳运行】4月8日，有色金属协会工业硅分会披露数据显示：本周国内工业硅价格变化不明显，整体处于低迷局面。其中，冶金级主流价格在20200-22900元/吨，化学级价主流价格在23200-24000元/吨，出口表现一般，FOB价格持稳。同时，多晶硅价格微涨，单晶致密料价格环比涨幅为0.36%；铝合金ADC12价格下跌400元/吨，主流报价21500元/吨；有机硅DMC价格下跌400元/吨，主流报价27100元/吨。
从需求端看，工业硅市场受近期疫情多地散点式爆发的影响，下游需求和运输均受到一定程度抑制，特别是铝合金和有机硅企业多处于疫情地区，生产受阻，需求减弱，虽有部分工业硅厂家在库存积压压力下降价出货，但贸易商情绪偏冷。
从供给端看，3月工业硅全国总产量共计21.18万吨，其中，新疆地区受环保督察影响，产量环比减少2.47%，云南、四川产区产量稳定提升，分别环比增加9.79%和增加40.45%，因此国内工业硅供给上总体稳定。电价方面，目前新疆电价仍处于低位，各厂家用电在0.26-0.36元/度，较云南电价0.52-0.58元/度和四川电价0.58-0.62元/度仍占有优势，受国内电价、油焦、电极等价格上涨明显等因素影响，工业硅厂再次大幅降价出售意愿不强。与此同时，疫情导致原料运输不便，可能诱发近期高品质硅石供应偏紧，直接影响化学级工业硅供应，对化学级工业硅价格将形成一定的支撑。
另外，3月29日云南省政府出台的《关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》。云南地区有部分硅厂处于限制类名单中，该文件将加快云南地区部分“限制类”工业硅产能的退出。安泰科认为：长期来看，云南地区工业硅供应不会增加，工业硅行业景气向上，价格有望坚挺运行。
（二）技术经济
——暂无
（三）行业发展态势
1、【双良节能：拟50亿元投建20GW高效光伏组件项目】双良节能(600481)4月6日晚间公告，与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署《双良节能系统股份有限公司包头20GW高效光伏组件项目合作框架协议》，计划在包头稀土高新区共投资50亿元建设20GW高效光伏组件项目，项目将分期实施。一期5GW光伏组件项目总投资预计15亿元，建设期两年。
2、【中环股份：计划投资206亿元建设12万吨高纯多晶硅等项目】中环股份公告，公司、TCL科技与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府就共同在呼和浩特市投资建设内蒙古中环产业城项目群达成合作事宜，建设内容包括产能合计约12万吨高纯多晶硅项目、半导体单晶硅材料及配套项目、国家级硅材料研发中心项目，计划总投资约206亿元。本次中环股份杀入硅料领域，使得全产业链一体化模式几乎成为光伏行业头部企业一致的选择的认知得到进一步强化。
3、【隆基股份：云南省发改委取消公司享有的优惠电价政策和措施】隆基股份(601012)4月5日晚间公告，公司4月1日收到云南省发改委函告：取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。该消息可定性为强化电力市场化配置趋势不可逆认知的标志性事件，随着政策性电力价格机制的退出，所有制造业都必须面临靠创新性的节能工艺和节能减排技术实现能耗成本控制的考验。
4、【英发睿能总投资110亿元20GW高效太阳能电池项目落户宜宾】3月31日，宜宾市人民政府和安徽英发睿能科技股份有限公司举行签约仪式，英发20GW高效太阳能电池项目正式落户四川省宜宾市叙州区高捷工业园区。该项目计划总投资110亿元，分为两期建设，一期建设10GW高效太阳能电池项目，计划投资55亿元。目前硅料下游企业频繁发布扩产计划和新产线投产信息，持续助推硅料价格高位运行，对于行业高涨的投资热情应予以警惕，同时也可关注未来产能过剩情况下的并购机会。
5、【露笑科技：碳化硅衬底片产业化项目正在有序推进中】4月1日晚，露笑科技(002617)披露增发事项的二次反馈意见回复显示：公司碳化硅项目(“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”)的建设情况，在此次回复公告中被提及，即两个募投项目正在有序推进中。
2020年4月，露笑科技凭借4英寸4H-SiC半绝缘型碳化硅衬底片和6英寸4H-SiC 导电型衬底片两个项目，募集资金6.43亿元。项目完成后，露笑碳硅晶体将形成年产8.8万片碳化硅衬底片的生产能力。公司于2021年11月再次启动增发，拟募集资金25.67亿元，用于扩大6英寸导电型碳化硅衬底片的产能规模。
目前，碳化硅衬底片市场整体处于供不应求的状态，随着新能源汽车行业以及光伏发电行业的市场规模快速增加，导电型碳化硅衬底片的市场需求也将持续增长。
三、微观篇
（一）工艺与装备案例
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（二）经营与管理案例
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