工业硅行业资讯周报

第8期

四川纳毕硅基材料研究院

2022年4月1日

一、宏观篇

（一）经济发展

1、【《2022年能源工作指导意见》强调大力发展风电光伏】3月29日，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》。意见强调：增强供应保障能力、推进结构转型和提高能源供应质量与效率要并重。意见要求：在能源结构调整方面，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右，新建风光电装机方面除加大力度规划建设以大型风光基地为基础外，更要重视以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系建设。

2、【3月PMI49.5，落入荣枯线以下】中国物流与采购联合会3月31日发布的中国采购经理指数显示，3月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、48.4%和48.8%，低于2月份0.7个、3.2个和2.4个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平有所回落。分析认为：受疫情、国际地缘政治冲突和价格等综合因素影响，部分企业临时减产停产，且波及上下游相关企业的正常生产经营。与此同时，与基建板块相关的建筑业商务活动指数为58.1%，比上月上升0.5个百分点，表示建筑商业依然处于高景气中。因此3月PMI数据表明：我国制造业整体面临的下行压力增强，以新基建为抓手的稳经济政策已初显成效。

3、【财政部：进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例】财政部明确：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

（二）要素管控

1、【氢能产生的减排量有望纳入CCER市场】3月27日，北京绿色交易所相关人士在中国电动汽车百人会氢能产业论坛上表示，当前交易所在生态环境部和北京市政府的指导下，正积极推进全国自愿减排(CCER)交易中心建设。

（三）货币与资本

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（四）环保与安全

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二、中观篇

（一）行业供求

1、【2023以后年新特能源多晶硅产能将达到40万吨】新特能源发布信息显示：至2021年底，新特能源多晶硅总产能为6.6万吨，经技术优化后，2022年上半年提升到10万吨投产。加上内蒙古投建10万吨多晶硅（预计在2022年下半年投产）和新疆昌吉准东拟投建的20万吨多晶硅，预计2023以后公司多晶硅产能达到40万吨。

2、【本周多晶硅市场呈现价涨态势】根据硅业协会公布数据显示：本周，国内在产多晶硅企业13家，总产能约18.1万吨，与72GW硅片产能的硅料需求相比略显不足。因此，本周单晶复投料成交均价24.98万元/吨，周环比上涨0.64%；单晶致密料成交均24.75万元/吨，周环比上涨0.69%。目前，下游硅片企业开工率维持高位叠加新增产能释放进度加快，提升硅料需求预期，受上游硅料供给偏紧和光伏项目建设进度加快影响，国内主流硅片厂家再次提价。

（二）技术经济

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（三）行业发展态势

1、【碳化硅行业5年市场规模有望翻5倍】碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料，凭借禁带宽度大、热导率高、临界击穿场强高等特点，具有耐高压、低损耗和高频优势，可替代传统硅基器件广泛应用于新能源车、光伏/风电、工控、射频等领域。目前，碳化硅仍处于渗透早期阶段，主要应用于中高端新能源车、充电桩及基站射频等领域。华泰证券预计：全球SiC器件市场规模2025年将达59.79亿美元，较2020年翻5倍。

2、【三安光电：2025年全球碳化硅将供不应求】3月27日电，三安光电在中国电动汽车百人会论坛上表示，2025年6寸碳化硅晶圆需求在保守与乐观情形下分别为219和437万片，车用碳化硅需求占比60%，保守情况下碳化硅产能缺口将达到123万片，乐观情况下缺口将达到486万片，届时全球碳化硅衬底与晶圆将出现供不应求的局面。三安光电目前完成了碳化硅全产业链的建设，包括长晶衬体制作、外延生长、芯片制作、封装等环节，目前累计客户已超过200多家。

3、【中来股份选择烷流化床法工艺新建10万吨多晶硅项目】近期，中来股份(300393在深交所关注函回复中明确：在山西太原投建年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目计划采用硅烷流化床法工艺，技术来源为国内科技企业，2022 年3 月初，公司已同技术来源方将正式签署《专利授权协议书》。

4、【欧盟将不惜一切代价重建太阳能制造业】近日在布鲁塞尔召开的太阳能峰会上，欧盟能源专员Kadri Simson表示，欧盟委员会将不惜一切代价重建欧洲的太阳能制造业。此举主要目的在于帮助欧洲摆脱对俄罗斯能源的依赖。欧盟约有40%的天然气需要从俄罗斯进口，俄乌冲突升级以后，欧盟决定今年将俄罗斯天然气的使用量减少2/3，并在2027年前停止从俄罗斯进口所有化石燃料。

5、【英国拟将光伏装机增至目前3倍以上】近期，英国发布《能源安全白皮书》。白皮书中提出了扩大可再生能源发电的目标——计划到2030年，英国的太阳能发电装机容量从目前的14吉瓦增加到50吉瓦，海上风电装机容量从11吉瓦增加到50吉瓦，陆上风电装机容量从15吉瓦增加到30吉瓦，核电装机容量从7吉瓦增加到16吉瓦。

6、【1-2月我国晶硅电池产量超过39GW】工信部数据显示: 1-2月份全国晶硅产量11万吨，折合组件产量约40GW(吉瓦)，出口约5.1GW；晶硅电池产量约39.5GW。

7、【2022年我国光伏新增装机有望突破75GW】国家能源局发布数据显示，1-2月，国内光伏新增并网同比增长234%，达到10.86吉瓦，接近2021年上半年的新增量；风电新增装机5.73吉瓦，同比增长61%。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示：预计2022年新增光伏装机规模大约在75吉瓦-90吉瓦左右，有望迎来36%-64%的增长。

8、【中国钢铁业“以氢代碳”新进展：首次试验高炉纯氢冶炼技术】近日，上海大学与位于河北省昌黎县循环经济产业园的民营企业昌黎县兴国精密机件有限公司，联合完成了我国首次以纯氢为喷吹气源的高炉富氢冶炼技术开发试验。试验中系统运行正常，相关数据达到预期标准。通过此次试验，实现了降低焦比10%以上、减少二氧化碳排放量10%以上和铁产量增加13%以上。

据报道， 全球首次高炉注入氢气试验是2019年11月11日，在蒂森克虏伯钢厂杜伊斯堡9号高炉实施的。上海大学材料学院教授张玉文介绍说：氢气和铁矿石发生氧化还原反应吸热，会造成高炉温度下降。因此本次实验的技术难点在于：如何在保障炉温前提下，最大程度使用氢气。　　他表示，此次富氢冶炼试验纯氢气的喷吹量达到每小时1800立方米，吨铁250立方米，系统研究了氢气喷吹量变化对高炉冶炼过程的影响行为。

9、【通威股份拟120亿元投建32GW高效晶硅电池项目】通威股份公告：拟在眉山天府新区青龙街道投资建设32GW高效晶硅电池项目。项目分两期实施，总投资预计120亿元。晶硅下游产能持续扩张。

三、微观篇

（一）工艺与装备案例

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（二）经营与管理案例

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