工业硅行业资讯周报

第5期

四川纳毕硅基材料研究院

2022年3月11日

一、宏观篇

（一）经济发展

1、【2月份中国大宗商品指数为100.8%】中国物流与采购联合会发布2022年2月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.8%，较上月回落1.1个百分点。从各分项指数中的供应指数和销售指数有所回落，库存指数则持续上升的情形分析，2月大宗商品指数受春节因素影响较为明显，终端需求停滞致使供需失衡、表现为商品库存积压。进入3月份以后，随着下游需求复苏，市场供求矛盾有望缓解，但在地区冲突、原料与能源成本上升和库存高位运行等因素干扰下，供给端仍将承受一定压力。

2、【对小规模纳税人阶段性免征增值税】政府工作报告指出：对小规模纳税人阶段性免征增值税。对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税。

3、【国家能源局再次就能源结构转型提出明确意见】国家能源局局长章建华在全国两会期间就如何推进能源结构转型工作的指导原则和重点内容明确表示：

（1）能源结构转型要体现“全力保安全”、“有序推转型”和“大力促创新”的要求，确保能源供应的稳定和弹性；加强传统能源与新能源优化组合，加快构建新能源供给消纳体系；推动重点领域技术攻关，锻造可再生能源和煤炭清洁高效利用等关键技术长板；

（2）重点工作内容方面，要推动第一批1亿千瓦规模基地项目尽快建成投产，加快第二批基地项目组织；继续推进水电基地建设和安全有序发展核电，建成白鹤滩水电站、福清6号等一批重大项目；做好煤炭清洁高效利用，统筹推动煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，发挥煤电调节性作用，增加新能源消纳能力。

4、【国家统计局公布2月CPI和PPI】2022年2月份，全国居民消费价格同比上涨0.9%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨0.5%；食品价格下降3.9%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨1.2%。2022年2月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨8.8%，环比上涨0.5%；工业生产者购进价格同比上涨11.2%，环比上涨0.4%。

（二）要素管控

1、【科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》,支持西部省份开展碳达峰、碳中和专项技术攻关】科技部网站3月4日消息，科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》提出，支持新疆等省份在产业重点领域开展碳达峰碳中和技术联合攻关。具体包括：

（1）实施“科技援疆”， 支持新疆重点领域碳达峰碳中和技术联合攻关。聚焦碳达峰碳中和目标，开展煤炭清洁利用、智能化风力发电机组、储能、新能源微电网等先进能源技术研发与示范应用，开展战略矿产、化工等行业绿色低碳技术开发与成果转化，支撑引领新疆绿色发展；

（2）实施“科技援青”， 打造世界级盐湖产业基地。深化青海与天津、山东、安徽、重庆等省市合作，健全盐湖产业上下游协同创新机制，提高盐湖钾、镁、锂等资源高值化开发利用技术与产业化水平，增强盐湖化工企业创新发展能力，推动数字盐湖、智慧盐湖建设，加快海西盐湖化工特色循环经济创新型产业集群发展，提升盐湖产业竞争力；

（3）实施“科技入滇”，建设滇中清洁能源创新高地。支持云南开展稀贵金属、绿色铝硅等产业核心技术攻关，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造“世界光伏之都”；

（4）实施“科技兴蒙”，科技促进内蒙古能源资源绿色转型。依托呼包鄂创新型城市群，支持内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废弃物综合利用等领域关键技术研发与产业化，共同开展大规模储能、氢能、智能电网等清洁能源技术开发与成果转化应用，推动内蒙古能源资源绿色低碳转型，支撑国家重要能源和战略资源基地建设；

2、【政府提出：增强制造业核心竞争力的具体举措】政府工作报告指出：增强制造业核心竞争力，促进工业经济平稳运行，加强原材料、关键零部件等供给保障，并从几个方面提出具体要求：

（1）实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定；

（2）引导金融机构增加制造业中长期贷款；

（3）启动一批产业基础再造工程项目，促进传统产业升级，加快发展先进制造业集群，实施国家战略性新兴产业集群工程；；

（4）着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持；

（5）推进质量强国建设，推动产业向中高端迈进。

（三）货币与资本

1、【北交所修改《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，创新层进阶机会大幅增加】全国股转公司3月4日发布了修订后的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及配套业务指南，新规涉及：全年共设6次创新层进层安排、取消合格投资者不少于50人的规定、适当降低净资产收益率要求、增设对财务报告不保真、重大违法违规等“问题公司”的降层情形等内容修改。创新层进阶频次方面,由一年1次增至一年6次；在进阶条件方面，适配新增研发进层标准；财务指标方面，适当降低净资产收益率要求、当提高收入金额并降低增速要求、匹配适当融资金额和市值要求；市场交易类标准方面，适度下调市值水平，同时对竞价公司增设交易量指标，对做市公司调低做市商数量

2、【政府工作报告：完善民营企业债券融资支持机制 全面实行股票发行注册制】据新华网，政府工作报告明确提出：完善民营企业债券融资支持机制，全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展。根据公开数据显示，2022年1月，我国企业债发行规模为325.3亿元，较2021年1月增长40.88%，公司债发行规模4214.38亿元，较2021年1月增长27.15%，企业债发行增长率明显高于公司债券发行。

（四）环保与安全

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二、中观篇

（一）行业供求

1、【合盛硅业集中公告产能投资情况】3月10日，合盛硅业就产能扩张性投资项目进展情况进行了公告，公告显示：2022年合盛硅业建成投产的工业硅及下游延生产能包括：云南38万吨工业硅四季度建成达产、新疆二期40万吨工业硅将于四季度达产、新疆二期20万吨有机硅项目和三期20万吨有机硅项目分别于一季度和四季度达产。公告还明确了已在建的20万吨多晶硅项目的建成时间为2023年二季度。

2、【保利协鑫10万吨颗粒硅一期一阶段项目建成达产】保利协鑫公告：江苏中能在徐州的10万吨颗粒硅一期5.4万吨颗粒硅项目于2020年9月开工建设，其中一阶段2万吨项目已于2022年3月建成达产，目前徐州颗粒硅总产能为3万吨；

3、【中国氟硅协会公布2021年有机硅行业产能数据】根据中国氟硅有机材料工业协会统计，2021年上半年中国有机硅单位产能已达到381万吨（含外资企业）。目前，中国境内有机硅单体企业共13家（含外企业），有6家企业正在扩建、技改有机硅单体装置，涉及有机硅单体产能近140万吨/年；2021年年底前，新增建成投产的有机硅单体产能70万吨，具体是云南能投一期20万吨、山东东岳30万吨、内蒙恒星化学20万吨。2021年年底，我国有机硅单体产能达到451万吨，约占全球有机硅甲基单体产能的65.5%；由于美国迈图（MomentivePerformanceMaterials）2021年关闭了位于纽约沃特福德（Waterford）的有机硅产能，境外有机硅产能减少到约118.6万吨/年（硅氧烷计），约占全球有机硅甲基单体产能的34.5%。

按有机硅单体产能对应工业硅需求折算，2022年，我国化学级工业硅需求量应在120万吨左右。

（二）技术经济

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（三）行业发展态势

1、【隆基股份：曲靖（二期）单晶硅片项目投资规模增至30GW】隆基股份3月6日晚间公告，根据公司未来产能布局和规划情况，公司于2022年3月4日与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签署了《曲靖(二期)年产20GW单晶硅棒和硅片项目投资补充协议》，曲靖(二期)单晶硅棒项目投资规模维持年产20GW不变，单晶硅片项目投资规模由年产20GW变更为30GW。

2、【协鑫能科：拟与中金私募出资成立双碳产业基金】协鑫能科拟与普通合伙人中金私募出资成立以双碳产业链（包括但不限于清洁能源和移动能源产业链）等产业链上下游为主要投资方向的产业投资基金。产业投资基金的认缴出资总额不超过45亿元。

3、【保利协鑫能源国内首个2万吨级颗粒硅模块化项目全部投产】3月6日，保利协鑫能源表示：公司旗下江苏中能2万吨FBR颗粒硅模块化项目全部装置均已进入生产状态，标志着公司颗粒硅年有效产能正式实现并达到3万吨。

4、【协鑫集成：子公司拟1亿元参设股权投资基金】协鑫集成(002506)3月7日晚间公告，公司全资子公司集成投资拟作为有限合伙人，与安徽省皖能资本投资有限公司、广发乾和投资有限公司、含山县城市建设投资有限公司及广发信德共同发起设立广发信德皖能(含山)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。合伙企业总认缴规模为10亿元。

5、【协鑫集成与国家电投广东公司签署战略合作协议】协鑫集成与国家电投广东公司签署战略合作协议，双方拟达成5GW高效组件的供应，并计划在浙江、云南、四川、广东等地大基地项目及其他地区整县推进项目的开发合作。

6、国家能源局公布2021年光伏发电建设运行情况，新增并网容量5488万千瓦（54.88GW），其中集中式光伏电站2560万千瓦，分布式光伏2928万千瓦。

7、【水泥业减排压力大！海螺水泥斥资50亿进军光伏 ！】3月9日，海螺水泥公告，2022年，公司将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务，实现下属工厂光伏发电全覆盖。

8、【本周单晶硅需求小幅下滑 硅片价格涨幅收窄】硅业分会表示，本周M6单晶硅片(166mm/165μm)成交均价维持在5.52元/片，周环比持平；M10单晶硅片(182 mm /165μm)成交均价提升至6.69元/片，周环比涨幅为1.36%；G12单晶硅片(210mm/160μm)成交均价维持在8.74元/片，周环比持平。本周价格涨幅收窄的主要原因是需求端小幅下滑。

9、【天合光能：210n型i-TOPCon电池效率最高达到25.5%】天合光能(688599)3月10日晚间公告，公司自主研发的210mm×210mm高效i-TOPCon电池，经中国计量科学研究院第三方测试认证，最高电池效率达到25.5%，创造了大面积产业化n型单晶硅i-TOPCon电池效率新的世界纪录。单晶硅电池效率的不断提升对光伏装机规模及上游硅料需求的影响是一个值得关注的问题

三、微观篇

（一）工艺与装备案例

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（二）经营与管理案例

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